Mysteel：河北地区进口煤采购企业调研报告

  调研背景：河北地区作为钢企集中地，其生产、采购策略变化对全国焦炭市场有着举足轻重的影响。焦钢企业作为产业链中的关键环节，其健康发展对于整个市场稳定至关重要。随着环保要求的逐步的提升，唐山地区的焦化厂也在不断探索更加环保的生产方式，为钢铁产业的可持续发展提供了有力的支撑。河北地区对进口煤的需求持续增长，进口煤的增加不仅促进了当地经济发展，还优化了能源结构，提高了能源利用效率。蒙煤煤质变化对实际生产中产生什么影响？ 澳煤大量进口在采购选择中会有什么变化？不同煤种在降本增效中有什么作用？

  在此背景下，我们组织河北地区煤焦钢企业调研活动，以期进一步探索企业进口煤使用情况，库存订单及运输情况、企业纯收入水平及对后市预判情况等等，助力您了解市场的最新动态。

  洗煤厂A： 集团公司主营业务煤炭洗选加工与进出口，拥有年入洗能力400万吨占地900亩洗选加工基地，并配套四条专用铁路线万吨运输能力的车队，其产品为优质肥煤、焦煤、1/3焦煤，主要下游客户为国内大型冶金钢铁焦化企业，是一家涉及煤炭洗选加工及销售、大宗物流、金融投资、网络科技、电子商务、教育培训等多元化现代公司集团。。年销售精煤400万吨，出售的收益超100亿元，已形成唐山、山西、内蒙及唐山港为主的“三地一港”战略格局，是国内非国有煤炭洗选加工行业中规模大、工艺全、设备先进的洗选加工公司，曾受《中国煤炭报》及国内特大煤炭企业官网采访并全面报导。

  交流情况：蒙煤年采购量200万吨左右，蒙5、蒙3、1/3为主，洗煤厂全部重介洗煤，Elga年洗150万吨，最高180万吨，印尼煤达到百万吨，NBL，哥伦比亚煤和蒙煤的用量不减，没有冬储计划，但肯定是比平常多一些。

  洗煤厂B：主要生产弱粘煤、1/3焦煤、主焦煤、肥煤，从事煤炭及制品销售、煤炭洗选、煤质活性炭及其他煤炭加工等业务。依托贯通西北、华北、东北的区位优势，借力环渤海众多港口资源，采购外有美国、澳大利亚、印度、蒙古等国,内有山西、陕西、内蒙、新疆等地;销售涵盖唐山、山东、东北等地，形成了以唐山为基地、内外贸兼顾、辐射三北、涵盖欧美和东北亚的供销网络。占地400亩，常态贮存40万吨以上;在内蒙以及唐山古冶和滦州等地建有选煤厂4座，年洗选能力达1000万吨。同时独资投运了近1000台的大型物流公司--鼎石物流，进一步强化了购销配送功能、提高了运营效率。

  交流情况：斯坦达、莫伦北、OD也在采购，澳煤量不多，海运煤目前也在做，也配一部分，也在进行贸易。

  钢厂C：集炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、煤化工等于一体的大型民营钢铁联合企业。基本的产品包括线材、卷板、焦炭、LNG、硅锰合金、镀锌铁丝、粗苯、硫铵、沥青、轻油、洗油、工业萘等。其中线强企业、全国高新技术企业、河北省百强非公有制企业、河北省诚信企业等荣誉称号。公司始终以市场需求为导向，牢固树立精品意识，一直更新完善技术标准，全面优化产品结构，强化产品质量管控，品牌效益和市场竞争力持续增强。目前拔丝材已成为引领国内市场行情报价的风向标产品，硬线%以上份额的拳头产品，多个品种荣获“冶金产品实物质量金杯奖”。公司以绿色发展理念为指导，快速推进绿色发展步伐，投资45亿元对环保设备设施进行升级改造，全方面推进厂区美化亮化工程，已建成污水零排放、大气污染物超低排放的花园式工厂。2020年被工信部评为国家级“绿色工厂”。

  交流情况：炼焦煤年采购量1500万吨，外蒙内蒙、海运、西北、产地，根据性价比调整入炉煤；主要采购山西、陕西，内蒙、外蒙、东北以及进口煤，其中内蒙外蒙采购达到40%-45%，进口煤达到30%-40%，采购比例按照性价比决定，不固定配方，其中采购几十万吨进口煤会参考普式价格，蒙5比蒙3采购多一点。

  钢厂D：历经三十多年的创业与革新，在“以实业报国 创百年强企”的愿景指引下，凤凰涅槃、化蛹成蝶，业已成为矿产采选、地产开发、钢铁冶金及上下游产业链实体贸易为一体的全国大型综合性非公有制企业。连续跻身“中国企业500强”“中国制造业企业500强”“中国非公有制企业500强”等荣誉称号。

  交流情况：集团钢铁冶金产品品种类型丰富，主要营业产品有螺纹钢、圆钢、盘螺、盘圆、热轧带钢、H型钢、工字钢、角钢、槽钢、U型钢、钢板桩、1580热轧卷板、球墨铸管等，河北地有7座高炉，吉林有3座高炉，对俄煤和蒙煤采购较少，主要采购长治喷吹煤，对冬储意义不大。

  港口E：毗邻京津冀城市群，距韩国仁川400海里，日本长崎680海里、神户935海里，与矿石出口国澳大利亚、巴西、秘鲁、南非、印度等国海运航线年，港区完成货物吞吐量1.95亿吨。在港区的有力带动下，唐山港以3.64亿吨的货物吞吐量排名全球港口第十位，增幅16.8% ，增幅位居全球十大港口之首。2017年，港区完成货物吞吐量2.83亿吨。2023年9月11日，曹妃甸1号电港正式通电运营。截至2024年8月31日，港口完成货物吞吐量10003.54万吨，较2023年提前27天突破亿吨大关。

  交流情况：采购俄煤60%、澳煤14%-15%、美国煤10%，主要以进口煤为主，无烟煤占一小部分，流向山西及周边洗煤厂，以汽运为主，蒙煤现有库存三万七，K4最近出货量还可以，三个码头共有50万库存，伊娜琳库存30万吨，GJ库存25万吨，曹妃甸的贸易比京唐港好一些，伊娜琳2周出货8万吨，K4出货4.5万吨左右。

  钢厂F：是以生产钢铁业为主，兼营采矿、机械、电子、建筑、房地产、服务业、海外贸易等多种行业，跨地区、跨所有制、跨国经营的特大型公司集团。总公司为母公司，下属股份、新钢、京唐、迁钢、首秦、长治、通钢、高新技术、机电等海外企业。为贯彻实施科学发展观，基于中国钢铁工业整体发展现状，2005年2月，国家发改委正式批复了该钢厂搬迁曹妃甸的方案，2010年将搬迁完成。2011年1月13日，在北京石景山钢铁主流程停产仪式上，该钢厂获颁“功勋首钢”纪念牌。

  交流情况：集团集采，俄煤10%，蒙古8%，其他国别进口煤7%，印尼、美国高价资源控灰，俄煤K4、Elga降成本，蒙5用量五到六万吨，采购拉姆拉特，Elga，K4，配比在20%以上，主要看性价比进行采购。

  焦化G：集团公司依照“三柱一新”转型发展思路，发挥煤炭资源优势，延伸煤基产业链，重点打造的绿色循环示范发展的煤化工有突出贡献的公司。公司已建成投产了 220 万吨/年焦化、 20 万吨/年焦炉煤气制甲醇、 20 万吨/年粗苯加氢精制。主要生产焦炭、煤焦油、甲醇、纯苯等产品，焦炭主要销售给唐山周边钢铁公司及周边企业。公司以科学技术创新为支撑，遵循“减量化、再利用、资源化”的循环经济理念，依托余热、氮气、弛放气、产品、水、废渣回收六大循环系统，实现了水、煤气、蒸汽、氮气、压缩空气、甲醇弛放气等介质 100% 综合平衡利用。“十四五”期间，公司将以现有项目为基础，通过“延链、补链、强链”，规划投资 42 亿元，重点建设 20 万吨/年碳酸二甲酯、150 万吨焦化联产氢气两个项目。“十四五”末，公司产品总规模将达到 430 万吨，营业收入将突破 100 亿元，力争实现“塑造企业新形象，迈向管理新境界，促进企业新发展，建设幸福新家园”的发展愿景，打造高品质煤化工企业形象。

  交流情况：蒙煤占比1/3，海运煤占比1/3，陕西煤占比1/3，炼焦煤一个月用量27万吨，一天不到9000吨，现货采购。

  物流H：位于唐山市海港经济开发区幸福路与兴业大街交叉口西北，是一家大型的综合性生产服务型企业。企业经过十几年的发展，慢慢的变成了煤炭洗选加工、钢材集采加工分拨、物流全产业链配供、工程项目施工等四大板块为主体的公司集团，企业占地1300余亩，固定资产5亿元，随着煤炭、钢铁板块加工实体的落地。2023年集团年营业额突破40亿元，整体洗选煤能力500万吨/年，钢材加工配供300万吨/年，废钢加工200万吨/年，累计进出口船舶5000余艘次，进出口货量达6.74亿吨，成为京唐港地区最大的物流平台。未来三年，集团本着开放、共享的经营理念，以煤炭洗选加工为龙头打造海港经济开发区最大的煤炭加工基地，成为立足于唐山服务于全国的一家知名的大型综合性生产服务型企业。

  钢厂I： 公司致力建设全国最具竞争力的精品型钢生产研发基地及产业链延伸和深加工基地，建成了从原料到炼铁、炼钢、连铸、热轧等工序配套齐全的全流程临海先进钢铁制造产业园区，退城搬迁公司总投资140.2亿元，占地5232.96亩，现建筑面积约为135.01万m?，主要装备有318m?烧结机2座、120万吨链篦式回转窑1座、1780m°高炉2座、140吨转炉2座、8机8流矩形坯连铸机2台、6机6流高效板坯连铸机1台，H型钢生产线mm合金带钢生产线MW超高温亚临界煤气发电机组2套、并流蓄热双膛竖式石灰窑4座、220KV双回路总降变电站1座、2.5万m3/d污水水处理站1座及3套2.5万mi/h、3万m3/h、4万m3/h制氧机组等装备。公司以退城搬迁为契机，实现了装备、设备、产品的全面转型升级。引入了烧结主抽汽电双拖余热利用、智能化无人料场、GBM行车、BPRT、900mm厚料层烧结、煤粉自动喷吹、铁水“一罐到底”、声纳化渣、一键炼钢等130余项国际国内先进的冶炼与控制技术。

  交流情况：2月份有检修计划，进行为期一个月的正常检修，铁水产量400万吨。

  港口J：设立在内陆地区的具有保税港区功能的海关特殊监管区域，由海关参照有关法律法规对综合保税区来管理，执行保税港区的税收和外汇政策，集保税区、出口加工区、保税物流区、港口的功能于一身，可以发展国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务。

  交流情况：码头2013年建设，2017年7月正式投产运营，占地520亩，4个泊位，曹妃甸区最东南角，主营集装箱和散货、钢材、内贸、煤炭也都在做，动力煤偏多，港杂16.5，也可以灵活变动。

  回顾2024年，煤焦行业经历了艰难的一年，世界经济经历着较大的衰退风险，国内经济稳步的增长仍具韧性，但仍受到消费动能不足的影响，房地产投资持续下行、地方政府债务问题突出，同时用钢需求结构性变化明显，生产企业面临亏损困境，从今年的产能变化来看，我国今年产能退出速度进一步加快，价格大大下行使得生产企业以控产量、低库存、快周转为主要经营思路，采购进口煤其实是看性价比优势。

  展望2025年，总的来看，2025年从地理政治学、宏观经济等因素考虑，进口焦煤端预计有1000-1500万吨增量，全年或将突破1.3亿吨进口量。其中，蒙、俄两国政府在2025年的焦煤出口计划中增加了煤炭至我国的出口量，政治利好下进口端预期增加。但从市场基本面分析，当前国内市场供需格局偏向宽松，进口端供应基本饱和。

  进口方面预计2025年稳中微增，涨幅可忽略不计，价格差异将是明年影响进口炼焦煤规模的主要的因素。蒙古国作为我国第一大炼焦煤进口来源国的地位未来3-5年内难以改变，并且蒙古国内也有煤炭出口增长的计划，但煤炭质量下滑，主要煤种性价比优势不足将是进口量增长中不可忽视的问题。预计2025年蒙古国炼焦煤进口量维持增长，但是增量十分有限。俄罗斯受地理政治学影响，出口中国煤炭近年来有所增长。但由于其产地远离港口和口岸，俄罗斯境内运输又有运力方面的限制。再加上俄乌冲突未来有降级甚至停火的可能，2025年俄罗斯炼焦煤进口量大致持平。在10万亿化债政策的加持下，地方政府债务问题将有效化解，房地产市场也逐步走出市场底，房地产销售数据呈现回暖趋势下，煤焦市场需求或仍值得期待。

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