122中联钢联合钢铁网日报

  2025年俄罗斯联邦预算，以及2026-2027年计划期联邦预算法案。俄罗斯联邦2025年预算收入将达到40.296万亿卢布，支出将达到41.469万亿卢布。

  2、为确保能源供给稳定，欧盟委员会通过了欧盟成员国必须在2025年实现的中期目标，以确保到2025年11月1日天然气储存设施的容量至少达到90%，以符合欧盟《天然气储存条例》的要求。

  1、市场利率定价自律机制工作会议在京召开。会议强调，要充分的发挥利率自律机制及其重要的作用，有效维护市场之间的竞争秩序，畅通货币政策传导，不断的提高金融服务实体经济质效。强化利率政策执行，规范金融机构定价行为，促进金融机构提升自主理性定价能力。严格遵守自律约定，存款利率不得违规手工补息，贷款利率要符合风险定价原则。金融机构要认真落实好审议通过的两项自律倡议，做好对客户沟通和解释工作，并将稳定负债成本的效果传导至贷款端，加大对实体经济支持力度，促进金融资源高效配置。各省级利率自律机制要督促辖内金融机构同步落实。

  2、金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开大型银行高水平质量的发展座谈会时指出，大型银行是服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。要积极支持经济社会高水平质量的发展，加力落实稳增长一揽子增量政策，加快城市房地产融资协调机制扩围增效，推动小微企业融资协调工作机制落地见效。要构建与科学技术创新相适应的科技金融体制，积极促进外贸稳定增长，助力实施提振消费行动。要增强大型银行自身高水平质量的发展能力，持续强化风险管控，改进资产负债管理，加强全面成本管理，合理把握效益、规模、质量的关系，注重“量、价、险”的平衡，积极探索符合自身特色的差异化发展模式。

  3、国家统计局：11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，制造业扩张步伐小幅加快。 11月份，非制造业商业活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点，非制造业景气水平小幅回落。 11月份，综合PMI产出指数为50.8%，与上月持平，表明我国公司制作经营活动总体继续扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商业活动指数分别为52.4%和50.0%。

  4、央行：为维护银行体系流动性合理充裕，2024年11月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作。

  5、国务院关税税则委员会发布关于对美加征一定的关税商品第十六次排除延期清单的公告：根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十四次排除延期清单的公告》（税委会公告2024年第3号），对美加征关税商品第十四次排除延期清单将于2024年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。现将有关事项公告如下：自2024年12月1日至2025年2月28日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

  6、财政部多个方面数据显示，2024年10月，全国发行新增债券3385亿元，其中一般债券394亿元、专项债券2991亿元。全国发行再融资债券3476亿元，其中一般债券1808亿元、专项债券1668亿元。合计，全国发行地方政府债券6861亿元，其中一般债券2202亿元、专项债券4659亿元。1-10月，全国发行新增地方政府债券45689亿元，其中一般债券6568亿元、专项债券39121亿元。

  7、从住房城乡建设部获悉，1—10月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.3万个。分地区看，江苏、上海、天津、吉林、海南、重庆、甘肃、青海等8个地区已全部开工。据了解，2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。

  8、从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2024年11月份为50.6%，环比下降4个百分点，结束连续2个月环比上升态势，但指数仍保持在扩张区间，显示在旺季过后，钢铁行业增速有所放缓，但在上月基础上仍保持整体稳中略增态势。分项指数变化显示，钢市需求增速有所回落，钢厂生产增速高位放缓，原料价格整体回落，钢材市场价格震荡下行。预计12月份，市场需求趋于收缩，钢铁生产有所放缓，原材料价格持续下滑，钢材市场价格低位震荡。

  9、中指研究院报告数据显示，2024年1-11月，TOP100房企销售总额为38516.0亿元，同比下降32.9%，降幅较上月缩窄1.8个百分点。11月单月，TOP100房企销售额同比减少9.46%，环比减少18.62%。

  10、中指研究院报告数据显示，根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手房屋销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，2024年11月，百城二手房屋平均价格为14278元/平方米，环比下跌0.57%，跌幅较10月收窄0.03个百分点；同比下跌7.29%。百城新建住宅平均价格为16592元/平方米，本月受优质改善项目入市带动，新房价格环比结构性上涨0.36%，同比上涨2.40%。全国50个城市住宅平均租金为35.6元/平方米/月，环比下跌0.66%，同比下跌3.18%。11月，住房租赁市场持续处于淡季，需求保持相对低位，重点城市平均租金环比小幅下跌。

  2024年11月26日，宝钢为百万吨级大型乙烯项目研制的急冷器换热管顺利通过中石化国产化项目专家组审查，并顺利发往用户。这标志着乙烯急冷器换热管国产化工作再次取得重要进展，为今后石化行业急冷器产业链完全国产化起到引领示范作用，为乙烯装备朝着大型化、高效化、绿色化方向发展贡献宝钢力量。

  马来西亚半成品生产商Eastern Steel（ESSB）计划在位于登嘉楼的工厂完成热轧带钢轧机的建设，并预计于12月初投产。建成后相关设备年产能为258万吨，可生产宽度达1,450毫米的热轧卷。据了解，去年ESSB投产了第二座年产200万吨的高炉、第二座年产200万吨的转炉以及第二座年产160万吨的连铸机，使工厂的钢铁年产能扩大至270万吨。结合目前，马来西亚尚无本地热轧卷生产商，ESSB此举旨在减少马来西亚对进口的依赖。有业内人士推测，由于马来西亚钢铁产品在土耳其市场享有免税待遇，该公司或会选择向土耳其供应板材。

  【建筑钢材】本周国内建筑钢材需求继续保持疲软，价格呈下跌趋势。周五主要城市螺纹钢均价为3482/吨，较上周下跌33元，跌幅减缓。本周市场情绪较上周更加低迷，各地螺纹钢价格涨跌幅度变小。周初，市场行情报价在上周五海外局势紧张及关税政策等坏因影响下继续下跌，整体看市场仍然处于偏空状态，价格有下行动力。周中，下游终端需求开始步入淡季行情，工地订货量下滑。本周，237家主流贸易商建筑钢材成交有小幅增加，26日成交11.44万吨，环比增5.7%，但整体处于相对低位水平，且全国需求表现出明显不均衡，北方需求下滑明显，华东、南方刚需韧性仍存。另外，受资金等因素影响短期终端需求释放缓慢，市场投机需求谨慎，整体备货需求不高，钢厂生产积极性提振乏力、低库存运转为主，短期生产饱和度或将选择性降低。预计下周国内线螺市场行情报价仍有下跌空间。（诸葛毅：手机与微信同号）

  【热轧卷板】本周热轧现货整体整体震荡偏强运行。截止11月29日上海3440-3460元/吨，较上周涨20。乐从3560-3580元上周涨40元；天津3450-3460 较上周涨10元。本周产量明显回落至306万吨，本月整体增减波动较大，目前降至本月第二周的水平。月内平均产量已达到309万吨的相对高位。本周库存226万吨，再度大幅减量近10万吨，目前从高位区间连续下降15周。累计较高位减量129万吨。目前同比降幅7.6%较上周再度拉大。周度表观消费量环比小幅减少2万。受抢出口加劲生产的影响，11月制造业PMI明显上升至52以上，目前11月份以来，总体基本面产量波动但处高位，库存连续下降，加税承期与政策利好双重预期的影响下，价格仍处于窄幅波动的区间，建材因进入冬季冬储态势不佳 ，价格表现脱累钢材大盘。预计下周价格在重要会议召开前或有上涨，但会后或下调，总体继续会震荡运行。（史文飞：手机与微信同号）

  【冷轧卷板】本周冷轧市场行情报价震荡小涨，国内重点城市冷轧板日均价4306元/吨，周比涨6元/吨，月环比涨8元/吨。其中上海地区市场行情报价鞍钢1.0冷卷4090元/吨，较上周涨10元/吨；天津天铁1.0冷卷3970元/吨，较上周持平；乐从柳钢1.0冷卷4240元/吨，较上周涨30元/吨。上海地区5.5普热卷报3460元/吨，冷热差价在630元/吨左右，周比收窄30元/吨。本周期货盘面偏强震荡，冷轧现货市场行情报价震荡小涨，终端采购多需谨慎拿货，地区市场需求表现有所分化，总体成交表现一般偏好。冷轧现货市场需求表现平平，社会仓库存储上的压力不大，供需基本面矛盾不明显，商家多谨慎操作为主，价格涨跌空间存在限制。预计下周冷轧价格窄幅震荡运行。（王晓娇：手机与微信同号）

  【硅钢】本周硅钢市场中无取向价格持稳观望，取向硅钢市场温和调整。截止今日，无取向硅钢均价5100元/吨，较昨日持稳，较上月同期持稳；取向硅钢均价12900元/吨，较昨日持稳，较上月同期持稳。本周初，硅钢市场行情报价继续持稳观望。整体钢价表现一般，商家报价下调为主，期现公司收货出货现象都有，终端需求较弱，成交不佳。午后期螺小幅回涨，商家降价力度加大，有期现公司出货现象，终端谨慎买货。而硅钢市场依然保持持稳观望态势，目前商家对后市并不乐观，所以出货积极，但市场实际成交不好。临近周末，硅钢市场价格持续持稳观望。整体钢价来看，期螺区间震荡为主，尾盘收红，市场交投氛围一般。下游需求端采购略有转好，钢材现货市场议价出货，整体成交好于昨日。目前库存中性水平，商户情绪尚可。传导至硅钢市场也是如此，成交尚可，不过临近月底，商家基本以持稳观望为主，报价较为平稳。所以预计短期内无取向硅钢价格将继续以持稳观望态势为主。（常波：手机与微信同号）

  【无缝管】本周无缝管市场弱势下行，成交一般。33个城市108*4.5的无缝管均值为4431元/吨，较上周同期降3元/吨，较上月同期降104元/吨。本周管坯售价窄幅调整，幅度不大，管坯厂接单较差，多维持半月的订单量。本周山东无缝管出厂售价弱稳，山东临沂道次冷拔管出厂4650元/吨，热轧管出厂4100元/吨 ，聊城厚壁管出厂4030元/吨。供应方面：本周产量32.43万吨，周环比增加0.17万吨，月同比增加3.99万吨；产能利用率70.47%，周环比增长0.37%，月同比增长8.67%；开工率50.82%，周环比持平，月同比增长8.2%；厂内库存70.01万吨，周环比减少0.18万吨，月同比增加2.26万吨。本周无缝管市场出货量受大宗钢价震荡下行影响有小幅的萎缩，日出货量约1.3万吨，较上月下降0.07万吨，市场心态较迷茫，多观望，不过部分亏损的管厂以及贸易商报价仍较坚挺。预计下周无缝管市场行情报价窄幅波动。（李卫卫：手机与微信同号）

  【不锈钢】本周不锈钢行情震荡下行。截止收稿，无锡市场方面：304冷轧太钢报价为13900元/吨；宏旺2.0资源报价为13200元/吨；304热轧3.0报价为12700元/吨。200系方面:本周200系品种价格下行，无锡市场201J1冷轧主流基价走至7700元/吨，J2/J5冷轧主流基价走至6950-7000元/吨。原料端铜价、锰价持续下行，201成本支撑减弱。短期内201J2价格维持弱稳运行。原料方面：高镍铁方面：本周镍铁市场价格持续下调，报价在960-970元/镍。高碳铬铁方面：本周高碳铬铁主流报价7550元/50基吨。铬矿价格弱稳运行，高碳铬铁成本支撑松动，叠加钢招跌幅超预期，高碳铬铁价格承压下行。下周综合预测：目前原料走势趋低对成品带来利空影响，行业信心不足，订货仍显谨慎。另外市场淡季表现日益明显，需求慢慢地减少。预计下周继续趋低运行。（张立磊：手机与微信同号）

  【进口矿】本周进口矿现货市场震荡偏强运行，价格重心环比有所上涨。本周宏观方面，目前时间段临近12月份，市场对12月份中央经济工作会议仍有政策预期，对市场情绪有拉动作用。产业内部方面，成材端，本周成材端供需双降，最近成材基本面表现相对来说比较稳定。需求方面，螺纹季节性矛盾逐步增加，需求放缓，但目前螺纹产量下降，库存水平逐步下降。而板材类需求仍有韧性，钢材出口依然较好，库存继续下降，整体五大材基本面矛盾不大。铁矿石基本面方面，供应端，近期发运端小幅增加，澳洲和非主流发运小幅增加，巴西发运略有下降。另外，本周到港显而易见地下降，叠加疏港较大回升，港口库存出现下降。铁矿石供给端矛盾短期稍有缓解。需求方面，钢厂利润相对来说比较稳定，铁水产量小幅下降，但目前仍在230万吨上方，叠加有铁矿有补库预期，整体铁矿石自身基本面相对来说比较稳定。截止周五，盘面最高触及806.5元/吨，掉期最高触及104.85美金，唐山地区PB粉有800/802元/吨成交，超特粉680元/吨，山东地区PB粉780/781/785元/吨左右。综合看来，供应方面，近期发运端相对来说比较稳定，叠加本周到港下降，疏港增加，港口库存出现下降趋势，资源供给压力未有进一步加大。需求方面，目前铁水产量虽小幅下降，但仍在230万吨上方，叠加有冬储补库预期，目前铁矿自身基本面供需相对尚可，后期关注钢厂实际生产情况。另外，钢材需求季节性走弱，供需双弱格局，目前螺纹有减产情况，但静态看成材基本面矛盾不大，供需矛盾逐步累积中，但热卷目前韧性较好，去库仍在持续，负反馈矛盾或不深。宏观方面，国内宏观或对12月经济会议有政策预期，后期仍需持续关注宏观政策端对市场的影响。预计下周铁矿石的金额或震荡偏强运行为主。（乔红敏：手机与微信同号）

  【焦炭】本周国内焦炭市场弱势持稳运行，山西地区主流准一级湿熄焦出厂1500-1600元/吨。焦煤价格持续回落，成本减缩，焦企利润有所修复，维持正常水平，出货积极；部分焦企库存有所累积，焦炭供应呈回升趋势。部分库存偏低库存的钢厂因天气运输风险，采购有所回暖，尚无可持续性；高炉开工正常生产，对焦炭需求表现一般，考虑当前钢厂焦炭库存水平偏高，且钢材淡季效应显现，钢厂采购多按需为主，实际采购需求减缩。部分钢厂仍有降价意向，持续关注钢厂采购价格政策。综合看来，目前焦炭供需趋于宽松，主要是钢厂需求减少，成本端焦煤价格弱势，焦价仍承压暂稳，不排除钢厂继续降价的可能。