Mysteel周报：中国钢坯出口价格出现小幅波动 独联体方坯市场持续下行（1122-1129）
2024-12-03 产品及应用
通过对全国六城22家主流仓库及港口做出详细的调查统计，本周钢坯仓储库存114.4万吨，周环比减少1.98万吨。其中唐山98.93万吨，天津0.45万吨，武安0.3万吨，江苏14.72万吨。周五，唐山迁安方坯出厂价格3100元/吨，较11月22日持平。
本周，中国钢坯出口报价总体保持稳定，成交情况较为分散。中国产3SP 150毫米方坯的报价在450-455美元/吨FOB中国之间，而5SP 150毫米方坯的报价为467美元/吨FOB中国，整体价格波动有限。
低碳钢坯方面，5SP 130毫米方坯的报价减少，买卖双方报价差距明显，现货流动性较低。市场消息人士指出，虽然买方对市场报价有所关注，但采购意向仍显谨慎，整体成交较为疲软。
需求方面，下游需求依然低迷，受季节性需求放缓的影响，买家多处于观望状态，尤其是在当前市场缺乏显著政策刺激的背景下。市场参与者普遍表示，短期内中国钢坯出口市场难以出现显著改善，实际成交价格仍需观察需求恢复情况和买方意向。
总体来看，中国钢坯出口市场本周表现平稳，价格的范围保持稳定，但成交量有限，市场情绪偏弱，短期内出口市场仍将以震荡调整为主。
本周东南亚钢坯价格普遍稳中偏弱运行。当前5SP，150*150mm方坯东南亚进口价为460美元CFR，周环比下跌15美元；板坯东南亚进口价小涨5美元到485美元/吨。
印尼市场，印尼一家主流钢厂 3SP 150 mm方坯报价稳定在 465 美元/吨 FOB 印尼，板坯价格为465美元/吨 FOB 印尼，周环比均不变。市场参与者表示，该钢厂对东南亚的报价应在 480-485 美元/吨CFR东南亚水平左右。菲律宾市场，马尼拉海运方坯需求缓慢，买家保持观望。不限产地5SP 130 mm方坯报价为 480 美元/吨 CFR 马尼拉，指示性出价为 470 美元/吨 CFR 马尼拉。不限产地3SP 130 mm方坯报价为 470 美元/吨 CFR 马尼拉，指示性出价为 460 美元/吨 CFR 马尼拉。虽然按以往来说，因 2025 年第一季度的补货需求，钢坯需求在此期间应出现一定改善，但目前市场活动仍然非常缓慢，预计短期内不会有明显改善。
泰国市场，本周泰国国内 3SP 150 毫米感应炉材料方坯价格为 15.5-16.0 泰铢/公斤EXW（约451-466美元）。板坯方面，听闻泰国进口印度的30000吨板坯，成交价格为490美元/吨CFR，12月船期；进口中国和俄罗斯的板坯报价490-495 美元/吨 CFR。此外，听闻上周有泰国进口商以490-495美元/吨CFR的价格共进口了日本的20000-30000吨板坯，同样12月船期。
马来市场，本周马来西亚板坯生产商报价小幅下跌，目前出口报价在480 美元/吨FOB，周环比下跌5-10美元，较前几周共下跌了15-20美元。根据一手消息，马来西亚半成品生产商 Eastern Steel（ESSB）计划在位于登嘉楼的工厂完成轧机的建设，并预计于12月初投产。建成后相关设备年产能为258万吨，可生产宽度达1,450毫米的热轧卷。
越南市场，本周越南3SP 150毫米钢坯价格在470-480美元FOB水平波动，跟上周变化不大。当前价格对比其他区域的资源报价仍然较高，较不具竞争力。那本周国内钢坯的价格在 11800-12000 越南盾/公斤（460-473美元/吨）左右，更多买家偏向于采购废钢。成品材市场本周也较为平静，市场普遍对后市情况看跌氛围较浓。总的来看，Mysteel预计短期内成材需求难以支撑钢坯价格持续上涨，仍然延续稳定运行。
本周，黑海地区俄罗斯方坯生产商逐步下调了方坯报价。市场悲观情绪浓厚，加之采购需求不强，交易活跃度有限，半成品市场行情报价整体呈下行趋势，短期内价格或将进一步承压。俄罗斯对土耳其出口方坯成交价为450美元/吨FOB新罗西斯克，周环比下跌10美元/吨。黑海地区供应商方坯报价为455-470美元/吨FOB，环比下跌10美元/吨，船期在明年1月中旬。由于土耳其长材需求偏弱，以及市场对未来价格下行的预期，土耳其买家询价430-440美元/吨FOB，环比下跌15美元/吨，买家心理价位偏低，普遍持谨慎观望态度。
埃及市场方面，本周独联体对埃及方坯报价475-485美元/吨FOB，周环比与上周持平。
本周，全球钢材市场延续低迷态势，伊朗方坯出口市场活动依然低迷，加上国内货币短缺和政治局势不稳，生产商方面出口继续承压。伊朗方坯出口成交价为455-460美元/吨FOB，环比下跌5美元/吨。钢厂报价为460-465美元/吨FOB，周环比下跌10美元/吨，伊朗主要方坯供应商愿意提供一定折扣来促成交易，然而市场情绪较为悲观，交易情况不佳。此外，独联体地区方坯市场的下行趋势也影响了伊朗卖方的情绪。板坯方面，伊朗板坯成交价为435美元/吨FOB，周环比持平。
本周听闻伊斯法罕钢铁公司（Esfahan Steel Company）本周完成了30000吨方坯招标，船期在明年1月。胡泽斯坦钢铁公司（Khuzestan Steel Company）预计很快会公布其招标结果。此外，尽管塞尔詹伊朗钢铁公司（SISCO）原计划本周发布方坯出口招标，最终因国内市场条件更为有利，选择转向国内销售。当地贸易商小批量交易活动较为活跃，成交价为430-440美元/吨FOB。
国内市场方面，伊朗钢坯市场依然处于低迷状态。伊朗商品交易所（IME）因价格触顶且缺乏上升空间，目前已停止方坯交易。随着供应增加，现货市场和交易所方坯价差扩大，市场情绪持续低迷。此外，由于能源价格上涨以及汇率不确定性，伊朗钢铁生产面临较大成本压力。虽然国内市场螺纹钢价格未出现明显下跌，但钢厂购坯能力有限，市场交易较为冷清。
整体而言，本周伊朗方坯市场在全球及国内双重压力下持续低迷，短期来看方坯出口价格将继续承压。
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